【加密支付篇】全球支付格局演变：各地区支付创新和采用趋势解析

随着全球支付格局的不断演变，各地区在支付方式上的创新和采用呈现出不同的趋势和特点。Ripple发布的《区域支付趋势：全球支付格局的演变》电子书，深入探讨了北美、亚太地区、非洲、拉丁美洲和欧洲的主要支付趋势及其影响。以下是Aiying艾盈对报告分地区的总结：

 

一、北美地区支付趋势分析

1. 开放银行的兴起

开放银行在北美地区越来越受到重视，这主要是由于标准化的信息传递、安全的数据交换和互操作性的发展。开放银行允许银行和金融机构向客户及其批准的第三方提供数字化的金融数据访问权限。这些第三方可以发起支付，并下载、共享账户余额、支付、交易和投资等信息 。

开放银行的几个关键益处包括：

• 通过新的API支持产品扩大收入来源
• 通过增加与客户的接触点提升客户个性化和满意度
• 通过多样化的客户产品增强金融机构的相关性
• 扩展数据传输能力，使竞争性第三方提供商可以通过API访问银行账户和交易数据
• 支持金融普惠，通过更多的数据点评估客户的信用能力 。

 

2. FedNow服务的推出

2023年中，美国联邦储备系统推出了FedNow服务，旨在现代化国家支付系统，使国内交易更加快捷、高效和安全。FedNow服务使美国的存款机构能够通过机构账户进行即时支付。尽管在FedNow之前，RTP网络已经在美国广泛使用，但FedNow的推出有助于提高即时支付系统的认知度和采用率 。

随着FedNow的进展，金融机构、金融科技公司和其他利益相关者将有机会创建新的产品和服务，利用FedNow提供的实时能力最大化客户体验 。

 

3. ISO 20022标准的采用

ISO 20022是一种通用语言，用于更高效地共享全球金融数据。这一消息标准在支持即时支付能力和扩展支付流程创新方面起着关键作用。ISO 20022有望对金融服务的进行方式带来显著改变，改善数据质量并减少跨境支付流中的错误，使交易更加高效和安全 。

具体而言，ISO 20022为企业和银行系统提供了一种结构化、数据丰富的通用语言，帮助从结束日批量支付处理转向实时处理，并通过更丰富的数据元素提供更好的分析能力，这可能会促进金融机构生成新的服务和产品 。

 

4. 开放银行市场的发展

研究表明，全球开放银行市场预计到2028年将超过1300亿美元，受益于消费者和机构对数字支付的偏好增加。2022年，市场规模已达152.1亿美元，预计将以24.6%的复合年增长率显著增长，主要由于数字支付和移动钱包的使用增加 。

开放银行解决方案在金融服务、医疗保健、零售和保险等多个行业迅速普及，推动了各种行业的数字化转型 。

 

二、稳定币支付趋势

1. 稳定币的定义与作用

稳定币是一种旨在使加密货币交易更加实用的数字货币类型。通常，稳定币与法定货币（如美元或欧元）挂钩，这使得它们能够在使用区块链和数字资产进行支付时，减少加密货币价格波动带来的影响。

 

2. 稳定币的优点

使用稳定币进行支付结合了区块链技术的优势，即更高的安全性、透明度、成本效益和速度，以及传统法定货币的信任和熟悉度。这些优势使得稳定币在2022年处理的交易额达到6.87万亿美元，超过了万事达卡和PayPal在网络上的价值转移。

 

3. 稳定币的市场需求

随着现金使用量处于历史低点，越来越多的个人和企业考虑将稳定币作为支付替代品。2023年，美国使用现金进行日常购买的人数减少到了41%，而2018年这一比例为29%。企业主发现转向稳定币可以带来多种好处，包括更快的结账速度、较低的劳动力成本和更高的安全性。

 

4. PayPal USD的推出

在2023年，PayPal顺应稳定币趋势，推出了PayPal USD（PYUSD），这是一种由美元存款、短期美国国债和类似现金等价物支持的稳定币。PYUSD可以一比一兑换成美元。PayPal USD的设计旨在减少虚拟环境中的支付摩擦，促进快速价值转移，发送汇款或进行国际支付，支持开发者和创作者的直接流动，并推动全球品牌对数字资产的持续扩展。

 

5. 稳定币的监管进展

全球加密货币行业的趋势一致，稳定币这一新资产类别的监管已经开始成形。据Bernstein Research报道，稳定币监管正在美国、欧盟、英国和亚洲快速推进，相比加密货币监管，稳定币监管获得了更多的政治支持。美国在最近获得了《支付稳定币法案》的两党支持，如果该法案通过，将释放由区块链行业私人玩家主导的稳定币创新，允许任何拥有消费者分销（如社交、商业、金融）的实体与受监管的稳定币发行者合作。

 

三、亚太地区支付趋势

1. 即时支付的领先地位

亚太地区凭借其创新技术、普及的智能手机使用率和友好的监管环境，成为全球即时支付的领导者。这一地区广泛采用实时结算，提供了更好的跨境和国内支付能力，增强了金融包容性，并在金融创新方面处于全球领先地位。亚太地区的许多国家都在试验和实施新的支付方式，促进了数字金融的发展 。

 

2. 数字银行的兴起

亚太地区是全球最盈利的数字银行的发源地之一，该地区的数字银行在客户体验和服务方面表现出色，注重全渠道客户体验，提供主动的客户服务。数字钱包在亚太地区（不包括中国）的电子商务交易价值在过去五年中增长了两倍，预计未来三年还将继续增长。在销售点的支付交易价值中，数字钱包的份额在过去五年中增长了六倍 。

 

3. 二维码支付系统的普及

东南亚特别是二维码支付系统的发展尤为迅速。新加坡和泰国推出了基于二维码的实时零售支付系统PayNow和PromptPay。马来西亚、印度尼西亚和泰国现已连接其网络。2022年，马来西亚、新加坡、印度尼西亚、泰国和菲律宾签署了一项协议，将整合他们的二维码支付系统。这种跨境二维码支付连接的增长驱动了实时支付的快速增长 。

 

4. 统一支付接口（UPI）的成功

印度于2016年推出了统一支付接口（UPI），这一实时支付平台已经处理了超过100亿笔交易。UPI允许通过移动设备进行即时的点对点和人与商户支付，并通过与新加坡和阿联酋等国家的合作伙伴关系进行国际扩展。UPI的多功能架构使其可以连接各种支付来源，几乎所有印度银行都支持UPI交易。预计未来五年，印度的数字支付交易量将以35%左右的年增长率增长 。

 

5. 金融创新和区块链技术的应用

亚太地区的金融科技公司积极评估和采用区块链、Web3、去中心化金融和人工智能等技术，特别是在移动钱包和社交应用方面，以促进更好的国内和跨境支付 。

 

四、非洲支付趋势详解

1. 移动支付的崛起

非洲在移动支付领域处于全球领先地位，占全球移动支付交易总额的70%。移动支付技术允许用户通过SIM卡在移动设备之间进行资金转移，这种技术不需要连接银行或开设银行账户，因此在金融基础设施缺乏的地区尤为重要 。2021年，非洲的移动支付交易额增长了39%，达到7014亿美元 。

 

2. 数字金融服务和汇款的增加

近年来，非洲数字金融服务的使用稳步增加。受新冠疫情的影响，汇款流动一度中断，但随着家庭成员通过移动支付技术支持非洲社区，汇款活动迅速恢复。非洲的入境汇款在去年达到了超过1000亿美元，显示出过去三年12.1%的年均增长率 。

 

3. 加密货币的采用

非洲是全球增长最快的加密货币市场之一。尽管加密货币市场最近经历了熊市，但撒哈拉以南非洲的零售转账数量反而有所增加。技术精通的消费者，特别是在加纳、尼日利亚和南非，正在采用加密货币支付来解决金融包容性问题和银行系统接入有限的问题 。

 

4. 中央银行数字货币（CBDC）的兴趣

在超过十几个非洲国家，中央银行数字货币（CBDC）引起了广泛兴趣。非洲政府认为，CBDC可以作为增强货币政策效果和提高支付系统效率的工具。调查显示，当局还认为CBDC在支付系统方面比现有的移动支付替代方案更为优越 。

 

5. 互操作性和监管挑战

尽管非洲在移动支付账户数量方面领先全球，但由于低互操作性导致支付生态系统复杂、竞争激烈且支离破碎。用户必须不断在各种钱包之间转移资金才能完成交易，这限制了电子支付的增长和跨境支付体验的提升 。此外，南非的金融监管机构最近宣布，所有在该国运营的加密货币交易所需要在2023年底前获得许可证 。

 

五、拉丁美洲支付趋势详解

1. 数字支付的兴起

在拉丁美洲，首次历史上现金支付不再是主要的支付方式。今天，只有36%的消费者交易是基于现金，而向数字支付的转变正在加速。根据全球调查，拉丁美洲的受访者是采用替代支付方式最多的，研究表明他们比全球同类更倾向于不用实体钱包，并且最可能相信移动钱包将在未来10年内完全取代现金 。

 

2. 即时支付计划

拉丁美洲的多个国家已经实施了即时支付计划，例如哥斯达黎加的SINPE Móvil、阿根廷的Transferencias 3.0，以及墨西哥的SPEI和CoDi。然而，各地的成功和采用水平有所不同。巴西的Pix系统和哥斯达黎加的SINPE Móvil是该地区的两个完全互操作的银行账户计划，几乎被各自国家的消费者普遍采用 。

 

3. 加密货币的采用

拉丁美洲是全球增长最快的加密货币市场之一。2023年，拉丁美洲的HR公司Deel报告称，加密货币提款量在前六个月增加了近30%。该地区现有的银行系统带来了挑战，特别是在交易速度方面，这推动了消费者转向加密货币。持续的通胀问题和拉丁美洲国家之间的银行流程差异也促进了加密货币的采用，因为这种支付技术提供了所需的稳定性和可访问性 。

 

4. 中央银行数字货币（CBDC）

拉丁美洲的主要市场对数字资产，特别是CBDC表现出浓厚兴趣。目前，巴西、阿根廷、哥伦比亚和厄瓜多尔在全球数字资产采用排名中位列前20。通过CBDC，这些政府可能寻求在不确定的国内宏观经济条件下提供保护，规避资本控制，提高无银行账户人群的金融包容性，提供更便宜和更快速的支付，并加强竞争 。

例如，巴西的数字货币项目DREX被IMF称为“旗舰项目”，旨在通过公共区块链的安全可靠环境，提供创新层次，预计将于2025年初推出 。

 

5. 互操作性和监管挑战

尽管有数字支付的进步，拉丁美洲的支付生态系统仍然分散，互操作性低，费用高。地区监管机构正在努力推动实时支付选项的实现，以改善互操作性，增加金融包容性，创造银行和企业的收入，并帮助保护经济免受全球市场波动的影响。支付应用程序和服务依赖于互操作性来最大化其潜力 。

 

六、欧洲支付趋势详解

1. 即时支付的快速发展

即时支付在欧洲及英国继续成为消费者和企业的首选交易方式。欧洲委员会（EC）致力于建设更具弹性和普及的金融基础设施，使即时支付在整个欧洲范围内成为可能。尽管项目雄心勃勃，但依然面临诸多挑战。根据普华永道的调查，42%的受访者强烈认为，在未来五年内，跨境、跨货币的即时B2B支付将加速发展。

 

2. 数字欧元的探索

欧洲中央银行（ECB）正在积极探索数字欧元，作为在整个欧元区普遍接受的数字支付手段。数字欧元预计将提供一个泛欧洲的支付解决方案，增强欧洲支付市场的韧性、竞争力和创新力。ECB计划在2028年前启动数字欧元的试点。

 

3. 支付服务指令3（PSD3）和支付服务监管（PSR）

2023年6月，欧洲委员会发布了PSD3和PSR的提案，以应对电子支付市场的快速发展。PSD3和PSR的措施旨在创建一个更好的数字转型环境，包括减少欺诈、改善开放银行功能，以及协调270多家电子货币机构和800家支付机构的管理规则。这些努力确立了管理金融部门客户数据共享的明确权利和义务，推动更具创新性的金融产品和服务，并刺激金融领域的竞争。

 

4. 新支付架构（NPA）

英国的支付系统监管机构（PSR）正在推进其新支付架构（NPA）计划，该计划旨在更好地适应银行间支付，包括从一个账户到另一个账户的清算和结算。NPA将推动ISO 20022金融消息标准的采用，并提供新的即时支付产品。向消息标准的转变允许更丰富的数据伴随交易，从而支持更快速的支付分配和对账。

 

5. 公开银行的崛起

欧洲是开放银行采纳的先行者，通过数字化手段为客户及客户批准的第三方提供金融数据访问权限。这些第三方可以发起支付，并下载和共享账户余额、支付、交易和投资等信息。开放银行的几个关键优点包括：扩展收入来源、提升客户个性化和满意度、通过API访问银行账户和交易数据支持金融普惠。

 

 

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